📘 Espace Client — Devis

La page Devis permet de consulter les devis liés à votre organisation :

• retrouver un devis via la recherche

• filtrer par période et par destinataire

• accéder aux actions disponibles sur chaque devis (ex : consulter / télécharger / accepter, selon configuration)

1) Rechercher un devis

En haut de page :

1. Saisissez un mot-clé dans la barre de recherche (référence, numéro, intitulé, destinataire, établissement…)

2. Cliquez sur Rechercher (bouton loupe)

✅ Astuce : cherchez avec un fragment de numéro (DEV-2026) ou une référence partielle.

2) Filtres avancés

Afficher / masquer

• Afficher les filtres avancés

• Masquer les filtres avancés

Filtres disponibles

• Période (Date min / Date max)
  Permet de limiter l’affichage à une période donnée.

• Destinataire
  Champ texte pour filtrer sur le destinataire

Réinitialiser

Bouton Reset : supprime tous les filtres avancés.

Si vous “perdez” un devis : faites Reset puis relancez la recherche.

3) Comprendre la table des devis

Chaque ligne correspond à un devis, avec les colonnes :

• Actions : actions disponibles (ex : ouvrir, télécharger, etc.)

• Date : date du devis

• Date d’échéance : date limite de validité / échéance

• Statut : état du devis (brouillon, envoyé, accepté… selon workflow)

• Destinataire

• Référence

• Numéro / Intitulé : identifiant + nom du devis

• Total HT

• Mode de paiement

• Établissement

4) Bonnes pratiques

• Pour un suivi mensuel : filtrez par période (début/fin de mois).

• Pour retrouver un devis spécifique : combinez Destinataire + mot-clé (numéro/référence).

Dépannage

“Je ne vois aucun devis”

• Cliquez sur Reset

• Vérifiez que vos dates ne sont pas trop restrictives

• Relancez la recherche sans mot-clé (juste “Rechercher”)

“Je ne vois pas un devis attendu”

• Vérifiez la période

• Vérifiez le destinataire saisi

• Vérifiez que le devis est bien rattaché à votre établissement / organisation